В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном обрыве он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал для неё золотой клеткой. Эта встреча становится искрой, из которой разгорается новый творческий замысел.
В центре его нового романа — причудливое переплетение реальности и вымысла. Героями становятся знакомые драматурга, а над всеми ними возвышается таинственный и могущественный иностранец Воланд, чей прообраз автор подсмотрел в жизни. Этот персонаж, словно повелитель теней, начинает дирижировать судьбами людей, сея вокруг себя мистическую интригу и ставя под вопрос саму грань между добром и злом в окружающей действительности.
