Фред Мэдисон, джазовый музыкант с мрачной репутацией, был осужден за жестокое убийство своей неверной жены Ренэ. Однако в ночь перед казнью в его камере смертников произошло нечто непостижимое: сам Фред бесследно испарился, а на холодном бетонном полу тюремщики обнаружили совершенно другого человека — простого автомеханика Пита Дейтона, который не мог объяснить, как здесь очутился.
Освобожденный за отсутствием состава преступления, Пит возвращается к своей тихой жизни с женой Элис, но вскоре понимает, что прежней «нормальности» больше нет. Его начинают преследовать смутные, но жуткие воспоминания, не принадлежащие ему, а в зеркале порой мелькает чужая тень. Постепенно реальность рушится, и Пит вынужден искать ответы на два роковых вопроса: что на самом деле случилось с Фредом Мэдисоном и почему его собственные сны пропитаны кровью и звуками саксофона?
