В 1934 году в Москве появляется таинственный Воланд — сам дьявол в облике иностранного артиста, сопровождаемый причудливой свитой. Его цель — изучить новых советских людей, которые, как считается, утратили веру и религиозное сознание. Среди них — талантливый писатель, известный как Мастер, и его муза Маргарита. Мастер, знающий пять языков, создал гениальный роман о Понтии Пилате, римском прокураторе, который отправил на казнь бродячего философа Иешуа. Но его произведение отвергнуто официальной критикой, а сам автор сломлен и скрывается в психиатрической клинике, в то время как Маргарита отчаянно пытается его найти.
Воланд и его свита — кот Бегемот, Азазелло и другие — начинают серию мистических и скандальных представлений, разоблачая пороки московского общества: алчность, лицемерие и трусость. Параллельно разворачивается история Мастера и Маргариты, которая, отчаявшись, заключает сделку с дьяволом, чтобы спасти любимого. Её ждут испытания в роли королевы на балу у сатаны, а Мастеру предстоит столкнуться с вечными вопросами вины, искупления и силы искусства. Все нити сходятся в финале, где прошлое и настоящее, реальность и миф переплетаются, определяя судьбы героев.