Эмми — начинающая актриса, которая мечтает о большой роли, а пока разносит латте знаменитостям на студии. Лео — талантливый саксофонист, чья настоящая музыка звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их мир — это запах кофейных зёрен, ночные репетиции в тесной комнатке и общая вера в то, что однажды их талант будет замечен.
Их мечты неожиданно сбываются: Эмми получает главную роль в громком проекте, а Лео наконец приглашают играть в престижном джаз-клубе. Но чем ярче загораются их звёзды, тем дальше друг от друга они оказываются. Новые знакомства, графики, которые никогда не совпадают, и шепот зависти начинают разъедать ту самую простую и хрупкую любовь, что когда-то согревала их в бедности.